菏泽信息港

当前位置:

三大行去年共赚3170亿资本束缚问题凸显

2019/04/19 来源:菏泽信息港

导读

中、工、建三大行2009年年报出齐,2009年三大行总计实现净利润3170亿元,同比增幅逾18%。其中,工行(601398,股吧)(6013

中、工、建三大行2009年年报出齐,2009年三大行总计实现净利润3170亿元,同比增幅逾18%。其中,工行(601398,股吧)(601398)赚1293.50亿元,中行(601988,股吧)(601988)赚808.19亿元,建行赚1068.36亿元,三大行业绩同比增幅分别为16.4%、27.20%、15.32%。

3大行业绩增长基本符合市场此前预期,即2009年业绩整体增幅接近20%。

值得注意的是,2009年三大行在生息资产大规模扩大的同时,受限人民币基准利率和市场利率大幅下落,利息净收入同比则均呈负增长。

其中工行2009年利息净收入同比下落6.5%,净利息差和净利息收益率分别为2.16%和2.26%,比上年分别下落64个基点和69个基点;中行实现利息净收入同比降2.49%,2009年,净息差为2.04%,较上年下落0.59个百分点;建行利息净收入同比降幅为5.80%,整体生息资产平均收益率较上年下落128个基点至3.85%。

可以说,三大行2009年以量补价策略仍未能弥补净息差收窄对业绩的影响。不过三大行均表示,2009年下半年净息差出现出较为明显的企稳回升态势。

建行即表示,伴随宏观经济逐步回暖、市场利率止跌企稳及存贷款重定价进度差异缩小,自2009年下半年起,净利息收益率降幅显著放缓。

中行行长李礼辉在业绩发布会上也表示,全球金融危机见底回升,2010年应好于2009年,且从近两三个月所监测到的情况来看,该行净利息收入同比也有了明显的回升。

国都证券也预测,在范围增长和结构改善的共同作用下,银行今年1季度净息收入环比和同比都将有好的表现,预计上市银行1季度业绩平均增幅有望超过30%。

比较而言,2009年各大行非利息收入则较为亮眼,其中工行2009年实现非利息收入636.33亿元,同比增长36.2%。中行则实现非利息收入737.35亿元,同比增11.79%,非利息收入在营收中的占比为31.7%,较2008年提高2.88个百分点;建行手续费及佣金净收入480.59亿元,较上年增长25.00%,在营业收入中占比较上年提高3.62个百分点至17.99%。

与此同时,三大行资产质量在2009年继续得以改良,实现双降。其中工行不良贷款余额884.67亿元,减少160.15亿元,不良贷款率1.54%,下降0.75个百分点,拨备覆盖率164.41%,较上年提高34.26个百分点;中行不良贷款余额760.06亿元,不良贷款比率1.52%,较上年末下落1.13个百分点;建行期末不良贷款余额721.56亿元,较上年减少117.26亿元;不良贷款率1.50%,较上年下落0.71个百分点。

但在资产质量改善的同时,三大行的资本约束则毫无疑问地凸显出来。其中,2009年人民币新增贷款居同业首位的中行资本压力为明显,年报显示,截至2009年末,该行资本充足率则较上年下落2.29个百分点至11.14%,核心资本充足率也下降至9.07%,接近监管底线。

为补充资本,目前该行除计划在A股市场上发行不超过400亿元的可转债以及计划配发H股以外,还拟提高利润保存补充资本。

三大行中,资本为充裕的工商银行(601398,股吧)(601398)近日也宣布了再融资计划。其中包括公然发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份。数据显示,2009年末,工行资本充足率为12.36%,比2008年的13.06%下落了0.7个百分点。

资本状态次于工行的建行目前则仍未宣布再融资的打算,截至2009年末,该行资本充足率为11.70%,核心资本充足率为9.31%,分别较上年末下落0.46个百分点和0.86个百分点。不过目前已有市场传闻该行拟进行融资,且其高管也对外表示,该行正在积极研究融资计划。

建行去年实现净利润首超千亿元

中国建设银行(601939,股吧)股份有限公司28日发布的2009年年报显示,2009年建设银行实现归属于股东的净利润首破千亿元,达1067.56亿元,同比增长15.29%;每股收益为0.46元,拟派发现金股息每股0.202元(含税)。

2009年建行资产范围持续增长。截至2009年12月31日,建行资产总额为96233.55亿元,较上年末增长27.37%,其中客户贷款和垫款净额为46929.47亿元,较上年末增长27.40%;负债总额为90643.35亿元,较上年末增长27.88%,其中客户存款增长25.49%至80013.23亿元。

2009年建行实现税前利润1387.25亿元,较上年增长15.85%。虽然受存贷款基准利率下调及市场利率下行等因素影响,净利息收益率比上年同期下降0.83个百分点至2.41%,但通过创新产品、拓展市场及优化投资交易策略,非利息收入实现了28.11%的增长,其中手续费及佣金净收入增长25.00%至480.59亿元,保证了全行经营收入与上年基本持平。平均资产回报率、平均股东权益回报率分别为1.24%和20.87%。

资产质量延续改良。不良贷款率降至1.50%,较上年末下落0.71个百分点;风险抵抗能力进一步增强。减值准备对不良贷款比率提至175.77%,较上年末提高44.19个百分点;资本充足率为11.70%,核心资本充足率为9.31%,均符合管理目标。

建行表示,2009年建行贷款增速低于同业平均,但信贷投放的均衡性、安稳性却高于同业平均水平。重点调控“两高一剩”行业、房地产业,相干贷款余额占比分别比年初下落了2.89、1.24个百分点;全年主动退出公司类贷款767亿元。

建行董事长郭树清称,2010年建行的改革发展仍会面临困难与挑战。将加大支持服务经济结构调整和小企业、三农、民生领域发展力度,坚持稳健经营策略,继续强化风险管控,进一步提升经营管理的专业化和精细化水平,力争创造更好的事迹。

建行去年净利1068亿 同比增15.32%

非利息收入增长29.85%,拟每股派发现金股息0.202元

本报讯 建设银行(601939)本日公布的2009年年度报告显示,该行去年实现净利润1068.36亿元,增长15.32%,实现每股收益为0.46元。该行拟派发现金股息每股0.202元(含税)。截至2009年12月31日,建行资本充足率为11.7%,核心资本充足率为9.31%,分别较上年末下落0.46个百分点和0.86个百分点。

建行年报显示,受2008年底央行系列降息影响,2009年建行实现利息净收入2118.85亿元,较上年减少130.35亿元,降幅为5.8%。但通过加大产品创新、市场拓展及优化投资交易策略,建行非利息收入去年实现29.85%的快速增长;其中手续费及佣金实现净收入480.59亿元,较上年增加96.13亿元、增幅为25%,在营业收入中占比较上年提高3.62个百分点至17.99%。

年报显示,建行各项业务总体实现协调发展。去年,建行公司银行业务实现利润总额841.57亿元,较上年增长24.92%,对建行利润贡献度为60.66%。个人银行业务实现利润总额233.11亿元,较上年增长15.12%,利润贡献度为16.80%。

去年,建行个人贷款增长32.49%至10884.59亿元,占客户贷款和垫款总额的比例为22.58%;其中个人住房贷款增长41.35%至8525.31亿元,不良率为0.42%,较上年下降0.4%。

截至2009年12月31日,建行资产总额为96233.55亿元,较上年末增长27.37%;客户贷款和垫款总额为48197.73亿元,较上年末增长27.04%,主要投放于基础设施行业、高信用等级客户、优良小企业客户及个人住房贷款。

不良贷款方面,截至2009年12月31日,建行不良贷款余额721.56亿元,较上年减少117.26亿元;不良贷款率1.50%,较上年下落0.71个百分点,次级类贷款、可疑类贷款占比持续降低,关注类贷款占比4.17%,较上年下降1.55%。去年建行计提各项减值准备,拨备覆盖率较上年末提升44.19个百分点至175.77%。

建行行长张建国表示,2010 年,建行将控制贷款总量,保持均衡投放;严格执行“有保有压”的信贷结构调整政策,继续发挥传统优势,同时加大对新兴战略性业务的信贷支持力度。同时,大力发展中间业务,继续提高手续费及佣金净收入贡献度。

建行净赚1068亿增15.29% 汇金年内将会继续增持

昨晚发布的年报未提及再融资计划该行计划本日召开事迹说明会

建设银行昨晚如期公布年报:2009年,该公司实现营业收入2671.84亿元,较上年同期减少0.12%;实现净利润1067.56亿元,同比增长15.29%;每股收益0.46元,同比增长15%;拟每10股派2.02元。

建设银行昨日并未召开事迹说明会,据早报了解,该即将在今日召开事迹说明会,对去年事迹作出详细解读。

对于各方普遍关注的再融资问题,建行昨晚发布的事迹公告中暂未提及。不过,此前其官方曾表示,该行正在研究再融资方案。

贷垫款总额4.82万亿

细观年报,建行2009年客户贷款和垫款总额为48197.73亿元,较上年末增长27.04%,主要投放于基础设施行业、高信用等级客户、优良小企业客户及个人住房贷款。

这1情况和其他大银行大致类似,而大致类似的还有,建行也仍然没能实现以量补价:虽然贷款大量增加,但该行2009年实现利息净收入2118.85亿元,较上年减少130.35亿元,降幅为5.80%,其中,银行利息净收入较上年稍微下降1.29%.

建行对此作出了解释,主要就是因为平均收益率下落而至。以公司类贷款为例,建行称,1年之内短期贷款平均收益率较上年下降172个基点至5.48%.

值得一提的是,作为房贷业务的大型股份制银行,建行年报显示,该行公司类贷款中,房地产业位居前列,贷款金额约为3586.51亿元,占公司类贷款总额的7.44%,而不良贷款率为2.6%,较去年末的4.6%有所下落。

另外,受益于楼市回暖,该行个人住房贷款较上年增加2493.84亿元,增幅为41.35%.

对备受关注的贷款目标,建设银行称,今年预计贷款增幅为17%.

大幅减持外债

更进一步地讨论资产质量,根据年报,建行不良贷款率为1.50%,较上年末下落0.71个百点;拨备覆盖率较上年末提升44.19个百分点至175.77%。资本充足率为11.70%,符合管理目标要求。

但和此前已公布事迹的中行、工行不同,建行昨日并未公布具体的地方融资平台贷款额。

对持有外币债券,建行年报则显示,截至2009年12月31日,其持有外币债券投资组合账面价值83.28亿美元。

其中,建行持有美国次级按揭贷款支持债券账面价值1.09亿美元,占外币债券投资组合的1.30%,累计提取减值准备7.22亿美元。

本行采取减持策略,使外币债券余额大幅减少,对所持外币债券,建行如是说。

建行去年净利1068亿元万亿新增贷款四大行中少

昨日,建设银行(,,下称建行)公布其2009年度经营事迹。依照国际财务报告准则,2009年建行实现税后利润1068.36亿元人民币,增长15.32%.

建行行长张建国指出:建行盈利水平好于预期,平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.24%和20.87%,在国际大型商业银行中位于前列。

利息净收入同比降5.80%

虽然2009年贷款投放出现快速增长的态势,但由于净利息差的收窄,中资银行靠息差吃饭的日子难以为继。年报显示,2009年建行实现利息净收入2118.85亿元,较上年减少130.35亿元,降幅为5.80%。净利差为2.3%,净利息收益率为2.41%,分别较上年下落0.8和0.83个百分点。

建行称,受央行下调存贷款基准利率、个人住房贷款浮动下限放宽和市场利率下行等因素影响,客户贷款和垫款、债券投资、买入返售金融资产等主要生息资产收益率均较上年大幅下落;同时,收益率较低的买入返售金融资产平均余额在总生息资产占比较上年上升,使得整体生息资产平均收益率较上年下落128个基点至3.85%.

不过,在传统生息业务遭到严峻挑战的情况下,建行中间业务强劲增长。全年实现手续费及佣金净收入480.59亿元,较上年增加96.13亿元,增幅为25%;在营业收入中占比较上年提高3.62个百分点至17.99%。手续费及佣金净收入对经营收入比率达17.84%.

新增贷款过万亿四大行中少

2009年银行业贷款的天量投放中,建行保持比较稳健的增长速度,全年贷款增速低于同业平均水平,贷款新增额在四大行中少。数据显示,截至2009年末,建行客户贷款和垫款较上年增加10258.3亿元,增幅27.04%.

从贷款结构来看,公司类贷款占比下落,虽较上年增加6615.31亿元,增长24.59%,但在贷款总额中的占比下落1.37个百分点。其中,投向基础设施行业领域的贷款为15398.98亿元,新增额在公司类贷款新增额中的占比到达53.12%。建行称,这主要是由于国家扩大内需的政策使得基础设施贷款有效需求旺盛。

对当前较为关注的房地产贷款,建行指出,由于大力加强信贷结构调整和风险控制,房地产业贷款余额占比较年初下降1.24个百分点。但个人住房贷款较上年增加2493.84亿元,增幅为41.35%.

另外,截至去年末,建行存贷比率为60.24%,较上年增加0.74个百分点。

拨备覆盖率大幅提高至175.77%

年报显示,建行资产质量延续改良。截至2009年12月31日,不良贷款余额721.56亿元,较上年减少117.26亿元;不良贷款率1.50%,较上年下落0.71个百分点,次级类贷款、可疑类贷款占比延续下降,关注类贷款占比4.17%,较上年下落1.55个百分点。

具体来看,公司类贷款不良率较上年下落1.06个百分点至1.71%,个人类贷款不良率较上年下落0.42个百分点至0.66%.

不过,建行海外业务受全球金融危机影响,不良贷款有所上升,但对团体整体风险无实质性影响。

值得注意的是,建行拨备覆盖率较上年末提升44.19个百分点至175.77%,目前在四大行中处于水平。

另外,建行资本充足率较年初有所下降。根据年报,截至去年末,建行资本充足率为11.70%,核心资本充足率为9.31%,分别较上年末下落0.46个百分点和0.86个百分点。建行称,资本充足率下落的缘由是加权风险资产增幅高于扣除后总资本增幅。

建行净赚1068亿元汇金年内将继续增持

3月28日晚间,中国建设银行公布了其2009年年度报告,至此,3家上市的国有大型银行2009年年报相继表露完毕。

年报数据显示,2009年,建行经营事迹再创新高,实现净利润1068.36亿元,较上年增长15.32%.

根据2009年事迹,建行年报表示,本团体董事会建议派发现金股息每股0.202元,并将提请2009年度股东大会审议。

年报同时显示,2009年建行资产总额为96233.55亿元,较上年末增长27.37%.

去年作为放贷相对凶猛的一年,建行去年客户贷款和垫款总额为48197.73亿元,较上年末增长27.04%.

另外,建行在2009年实现负债总额为90643.35亿元,较上年末增长27.88%;得益于客户基础的拓展和巩固,客户存款增长25.49%至80,013.23亿元。

风险指标方面,截至2009年12月31日,建行不良贷款余额为721.56亿元,较上年减少117.26亿元;不良贷款率1.50%,较上年下落0.71个百分点,次级类贷款、可疑类贷款占比持续下降,关注类贷款占比4.17%,较上年下落1.55个百分点。核心资本充足率和资本充足率分别为9.31%和11.7%,分别较上年末下落0.46个百分点和0.86个百分点。

2009年,建行在资本市场上有几项较为醒目的举动。

年报显示,建行控股股东汇金公司在去年10月9日通过上海证券交易所交易系统增持建行A股股份1600万股,并许诺于未来12个月内继续在二级市场增持建行股分。

同时,年报表示,建行持有的中国信达资产管理公司发行的账面值为人民币2470亿元的10年期债券于2009年9月21日到期后延期10年,利率保持年息2.25%不变,财政部将继续对债券本息支付给予支持。

在2009年7月,建行投资控股合肥兴泰信托有限公司的增资资金全部到位,8月3日公司正式更名为建信信托有限公司,建行持有其67%的股分,成为控股股东,将信托牌照收入囊中。

建行去年每股收益0.46元

建设银行本日公布的年报显示,2009年该行实现利润总额1387.25亿元,较上年增长15.85%;净利润1068.36亿元,较上年增长15.32%;基本和稀释每股收益0.46元,同比增15%.

建行称,利润总额和净利润同比达到两位数增长水平,一是得益于该行积极展开服务与产品创新,手续费及佣金净收入保持延续快速增长,2009年该行此项收益较上年增加96.13亿元,增幅25.00%;二是加强风险管理,资产质量延续改良,资产减值支出较上年减少253.69亿元,降幅49.91%.

信贷投放力度的加大无疑是事迹增长的另外一大主因。2009年,该行生息资产平均余额增长26.86%,增幅较上年显著提高,在一定程度上抵消了2008年底央行大幅降息的不利影响。但2009年该行利息净收入2118.85亿元,较上年仍下落5.80%,整体生息资产平均收益率较上年下落128个基点至3.85%.

不过,建行表示,随着宏观经济逐步回暖、市场利率止跌企稳及存贷款重定价进度差异缩小,自2009年下半年起,净利息收益率降幅显著放缓。2009年该行净利息收益率为2.41%,较上半年收窄5个基点,降幅2.03%;2009年上半年净利息收益率较2008年收窄78个基点,降幅24.07%.

该行资本充足率也如市场预感较上年出现下落。截至期末,该行资本充足率为11.70%,核心资本充足率为9.31%,分别较上年末下降0.46个百分点和0.86个百分点。

建行这1资本状态好于中行,但次于工行,而目前中行与工行均已公布融资计划,但截至目前,建行仍未有可对外公布的融资计划,此前,该行高层曾对媒体表示,该行正在积极研究融资计划。的传闻则是,该行正在讨论的方案倾向于A股发可转债和在H股市场上定向增发,募集资金额或高于400亿元人民币。

建行再融资或远超400亿元

工行的再融资方案刚刚尘埃落定,建行也加入了国有大行的再融资阵营。

此前有报导称,建行将讨论和肯定再融资方案,召募资金或高于400亿元,再融资方案将倾向于A股发可转债,和在H股市场上定向增发。但分析人士26日称,建行融资额度可能远高于400亿元,A股和H股都可能定向增发,A股不发可转债。

融资范围不止400亿元

据了解,2009年3季度末,建行的资本充足率与核心资本充足率分别为9.57%和12.11%。东方证券银行业高级分析师金麟表示,2009年作为银行天量信贷投放的一年,建行也进行了较多的信贷投放,其核心资本充足率摊薄了约0.5个百分点。而银监会对大行的要求是资本充足率为11%,核心资本充足率可能是比7.5%还稍高的一个标准。

据金麟估算,按建行去年底的情况,其核心资本充足率提高1个百分点对应500亿元的融资规模。如果建行要将核心资本充足率提高1~2个百分点,再融资范围在500亿~1000亿元之间。

A股、H股皆定向增发

与工行、中行不同,建行可能不采取可转债方式,H股也没有配股,而是全部采用定向增发。得悉,不管建行采取何种方案进行再融资,汇金会参与增发。

标签

友情链接